avatar bonds

Новости рынка облигаций



подробнее...

Следить за персональным блогом


Автоматизированная система Промышленная безопасность и охрана труда

Обновления главной ленты блогов
Вконтакте Facebook Twitter RSS Почта Livejournal
Внимание

На нашем портале можно бесплатно публиковать информацию о своей компании, размещать товары и услуги и цены на них.
Ведите свой личный или корпоративный блог и его ежедневно увидят 30 тысяч посетителей нашего сайта.

09 апреля 2018, 15:17

Спрос на облигации ГТЛК серии 001Р-09 превысил предложение в 2,5 раза


06.04.2018 15:42:00

Спрос на облигации ГТЛК серии 001Р-09 превысил предложение в 2,5 раза

Спрос на 15-летние облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей превысил предложение в 2,5 раза и составил около 25 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента по итогам размещения.

Компания 6 апреля завершила размещение выпуска. На участие в первичном размещении было подано свыше 100 заявок.

Сбор заявок на выпуск прошел 3 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,40-7,50% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался, последний диапазон составил 7,30-7,35% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,35% годовых. Ставка 2-26-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По займу планируется выплата квартальных купонов и оферта через 6,5 лет.

Организаторами выступили Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

"Успешная сделка по размещению выпуска сроком до 6,5 лет стала продолжением системной работы команды ГТЛК по развитию долгосрочных отношений с инвестиционным сообществом, а также формированию полноценной кривой доходности. Это новый ориентир для стоимости заимствований ПАО "ГТЛК", являющийся минимальной ставкой купона за всю историю привлечения финансирования на публичном рынке", - прокомментировал размещение первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.

В предыдущий раз компания выходила на рынок в феврале 2018 года, разместив облигации серии 001Р-08 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,5% годовых.

Ставка 3-18-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Маржа составила 0,65 процентного пункта.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта через 4,5 года.

Бумаги размещаются в рамках программы компании, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-32432-H-001P-02E. Объем программы составляет до 151 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.

В настоящее время в обращении также находятся 15 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 97,545 млрд рублей и один биржевой выпуск на $170 млн.

"Государственная транспортная лизинговая компания" поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.

/Проект "RusBonds - Облигации в России"/

Спрос на облигации ГТЛК серии 001Р-09 превысил предложение в 2,5 раза

Компании, упоминаемые в новости: ГТЛК

Спрос на облигации ГТЛК серии 001Р-09 превысил предложение в 2,5 раза

Источник: http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?rbr=238&id=4749762